• 广发证券成亚太最大规模IPO 控制权或被争夺
  • 发布时间:2018-07-29 21:36 | 作者:dede58.com | 来源: | 浏览:1200 次
  •   【中国经营网综合报道】广发证券4月2日午间公告,已确定本次H股发行的最终价格为每股18.85港元,此次发行的H股预计将于4月10日开始在香港联交所主板上市交易。据媒体报道,广发证券公开发售获逾9.6万人认购,超额认购逾180倍,冻结资金逾2550亿港元。

      据京华时报报道,根据广发证券公告,广发证券此次发行14.8亿股,其中5%于3月25日起在香港公开发售;另外95%则配售给国际机构投资者。其中公开发售部分获逾9.6万人认购,超购逾180倍,冻结资金逾2550亿港元。以18.85港元发行价计算,募集金额279亿港元(约合223亿元人民币)。这也是今年迄今为止,整个亚太地区最大规模的IPO。

      广发证券上市文件显示,公司在中国内地券商中按净资产排名第三,按利润、收入、净资产等综合排名则为第四。

      市场分析认为,伴随着“沪港通”的开通、“深港通”进入倒计时,券商国际化步伐也会逐步加快。

      据第一财经日报报道,认购广发证券的几个大机构同样引人注目。中国民生投资股份有限公司(下称“中民投”)和富邦人寿保险股份有限公司(下称“富邦保险”)作为基石投资者认购了广发证券H股,也参与了广发证券第一大股东辽宁成大(600739.SH)的定向增发。

      广发证券H股招股书显示,广发证券上市引入18名基石投资者,合共认购18.7亿美元的股份,其中富邦人寿认购3亿美元、瓴睿资本认购2.5亿美元、交通银行资产管理业务中心认购2亿美元、中民投旗下中民国际资本认购2亿美元。其中,中民投是最引人注目的一个基石投资者之一,预计会持有广发证券发行后总股本的1.11%。

      在辽宁成大最近一次定向增发完成后的最新股东名单中,位列第七和第九大股东的是海通证券两只资管计划。其中,海通海汇共赢10号集合资产管理计划持有4614万股,持股比例达3.02%;海通海汇共赢9号集合资产管理计划持有2323万股,持股比例为1.52%。

      有媒体报道称“这两只集合资产管理计划,背后的出资方均为中国最大的私营领域投资集团中民投。也就是说中民投通过本次定向增发,持有了辽宁成大4.54%的股权。”不过这并未得到相关方面的证实。

      长江证券去年10月底发布的研究报告称,2014年前三季度,辽宁成大参股的广发证券贡献可观的投资收益,是业绩维持增长的重要原因。辽宁成大持有广发证券21.12%的股份,广发证券实现净利润30.76亿元,因此贡献投资收益6.49 亿元,占辽宁成大净利润的94.6%。

      一度在公开市场大量买入银行股和地产股的安邦人寿保险股份有限公司(下称“安邦保险”),则大量买入广发证券第二大股东吉林敖东(000623.SZ)的股份,并且于去年三季度末荣登吉林敖东第四大股东。在市场人士看来,无论是中民投、富邦保险和安邦保险,三者有争夺广发证券的控制权的嫌疑。(编辑:禾田)

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