• 港股通引资南下 锦州银行弃A赴H提速
  • 发布时间:2018-07-29 21:22 | 作者:dede58.com | 来源: | 浏览:1200 次
  •   锦州银行股份有限公司(以下简称“锦州银行”)酝酿多年的上市计划终于有了新进展。《中国经营报》记者查阅港交所网站发现,4月1日,锦州银行向港交所提交了H股申请草拟本。多位分析人士认为,此次上市能为锦州银行补充资本金,提高资本充足率,以便银行进一步开展业务,同时还可以应对坏账风险。

      近两年,H股成为众多城商行上市的首选,然而,由于H股投资者对内地企业的业务模式并不了解,已经上市的几家城商行在开始发行的时候均表现平平。

      近期,随着证监会、保监会先后发文,分别允许公募基金参与沪港通交易、内地保险机构投资香港创业板股票,沪港通“北热南冷”的格局被打破。在双重利好因素的刺激下,4月8日下午,港股通每日105亿元额度首次告罄。

      辉立证券银行业分析师陈星宇猜测,随着相关利好政策的落实,对已经在H股上市的内地企业更为了解的内地投资者可以进入港股上市,H股低廉的股票价格能很轻易地吸引他们的目光。而随着H股中一些估值较低的股票受到资金追捧,其公司股价也会随之上涨。

      中投证券分析师郭冰桦也认为,近期资金南下可以使得A股和H股之间的价差得以修复,H股的估值可能会随之水涨船高,此前一些为了享受高估值而仍在A股门外排队等待上市的企业,可能会加速调转方向,到H股市场寻求上市机会。

      转道H股寻找上市机会

      4月1日,锦州银行向港交所提交了H股申请草拟本,建银国际(控股)有限公司担当其H股上市的独家保荐人。有外媒报道称,锦州银行计划于6月赴港进行公开招股,拟筹资46亿港元。不过,在港交所网站上已经公布的锦州银行上述申请草拟本中并没有披露该行具体筹集资金的数目。

      记者就此事致电锦州银行董秘,但未得到直接回复。负责锦州银行H股上市的公关公司告诉记者,由于该行正处于上市申请阶段,按照相关规定,现在不允许将上市相关信息进行对外披露。

      事实上,锦州银行的上市路已经走过了7年。2008年7月,锦州银行就曾宣布进入上市辅导期。2010年8月和该年年底,锦州银行先后召开董事会,分别通过了《本行向银监会上报招股说明书》和《申请首次公开发行股票并上市的初步方案》。

      2014年6月26日,在证监会披露的《首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表》中,锦州银行的审核状态是“已反馈”。但随后,在当月末证监会发布的23家预披露名单中却没有该行的名字。据了解,当时锦州银行是放弃了在A股上市,转而到H股寻找机会。

      多位分析人士对记者表示,补充资本金是锦州银行上市的主要原因。经济下行压力使得锦州银行不良贷款余额及不良率“双升”。据锦州银行向港交所提交的H股申请草拟本数据显示,2014年不良贷款余额由2013年的6.82亿元,增加28.8%至8.79亿元;不良率由2013年的0.87%升至0.99%。

      2012年、2013年及2014年末,锦州银行的小微企业贷款及垫款分别占该行未偿还公司贷款结余总额的40.6%、39.8%及43.8%。2012年至2014年,该行整体不良率分别为0.94%、0.87%及0.99%,而小微企业贷款的不良率分别为1.12%、1.18%及1.38%,均高于同期该行整体不良率。贷款的减值损失准备也由2013年15.4亿元急增46%至22.5亿元。

      上述瑞银证券分析师认为,补充资本金后,可以帮助银行应对坏账风险。同时,柯坚补充道,上市提高资本充足率后,可为后续业务的开展提供资金支持。

      根据H股申请草拟本披露的信息显示,截至2014年年末,该行资产规模达到了2507亿元,资产总额为2745.31亿元,去年净利润21.2亿元,较2013年增长57%。核心一级资本充足率和资本充足率分别为8.64%和10.45%,符合监管考核要求,但与2013年相比均有不同程度下跌。

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